As principais teorias do mundo das finanças e investimentos. Teoria do portfólio de Markowitz. CAPM e ATP. Sofisticações modernas e fixação dos conceitos estatísticos de variância, desvio padrão, correlação e outros necessários para o estudo dos investimentos.

As dimensões do planejamento financeiro pessoal. Criação de reserva e outros aspectos das finanças pessoais com foco em qualidade de vida. Previdência pública. Avaliação e seleção de planos de previdência privada. Diagnóstico financeiro conforme idade e nível de renda. Orçamento doméstico, consumo e endividamento. Decisões financeiras.

Gestão de tributos e planejamento tributário para pessoa física e pessoa jurídica. Noções tributárias básicas. Imposto de renda para pessoa física e jurídica. Tributação de operações em mercados financeiros. Investimentos de brasileiros no exterior e enquadramento penal para descumprimento de obrigações com a Receita Federal. Preparação de sucessores e transmissão de bens. Aspectos jurídicos de direito de família. Regimes de união. Eficiência e segurança jurídica na gestão de tributos e patrimônio.

Introdução à área de Wealth Management (Gerenciamento de Riqueza). Avaliação das riquezas de uma família ou indivíduo. Operação de Family Office. Introdução ao gerenciamento de recursos de terceiros e portfólio de investimentos. Análise e seleção de fundos de investimento, bem como alternativas de investimento no exterior (offshore). Ferramentas para blindagem financeira. Habilidades de gestão de recursos de terceiros para formação e perpetuação de riqueza.

Modelos e ferramentas de análise para a construção e manutenção de portfolios de renda variável. Ativos de propriedade como ações, fundos, imóveis, moedas e outras classes cuja remuneração não está baseada em títulos de dívida e juros. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado por meio de ações de empreendimento e participação, seja direta por meio de avaliação e aquisição de ativos, ou indiretamente por meio de fundos e ativos financeiros diversos.

Construção e manutenção de portfolios de renda fixa. Ativos de dívida, sejam eles títulos públicos ou privados, por meio de fundo ou investimento direto. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado ou preservação de patrimônio. Compreensão ampla e técnica da atuação de investidores como credores de instituições ou pessoas. Remuneração por meio de títulos ou fundos baseados em dívida e juros.

O mercado de investimentos de curto prazo e trading. Capacidade de construção de rendimentos adicionais em carteiras de investimentos. Conceitualização e compreensão ampla das reais oportunidades que existem no mercado trade. A relação entre estratégias de investimentos de curto prazo, especulação e os movimentos de mercado. O impacto dos movimentos nas carteiras de longo prazo.

O portfólio de investimentos internacionais, bem como a dinâmica e tendências das finanças e economia em nível global. Os ativos globais. Países com elevado fluxo de investimentos Tópicos essenciais como câmbio, FOREX, offshores e blindagem patrimonial. Assuntos que conectam países economicamente e financeiramente. Macroeconomia internacional, taxas cambiais, juros internacionais, o mercado financeiro e de capitais, comércio exterior, FMI, FED, entre outros.

Compreensão das instituições financeiras em meio a um ambiente macroeconômico e regulatório. Compreensão da economia, movimentos financeiros do mercado e das atuações do Banco Central, do mercado monetário e cambial. Os limites de atuação de instituições financeiras nesse cenário, bem como as tendências para o bom planejamento institucional. Tópicos macroeconômicos importantes como: regime de Metas de Inflação; Instrumentos de Política Monetária, Sistema SELIC, Mecanismos de Transmissão da Política Monetária, Regimes Cambiais.

O papel e o impacto do dinheiro nas relações humanas, nas ideologias, na sociedade e na consciência que uma pessoa tem sobre si mesma. As diferentes perspectivas que localidades e tempos diversos têm sobre o dinheiro. O uso das finanças de uma forma mais profunda, científica e gratificante.

O relacionamento com o cliente na área de finanças sob a perspectiva da ética e da conduta do profissional financeiro. A ética no contexto de serviços e produtos financeiros. Argumentação moral e fundamentação ética em finanças. Dilemas e conflitos éticos associados a finanças. Código de conduta do profissional.

O conceito de cultura e o impacto da cultura no comportamento financeiro das pessoas. A economia capitalista. A relação entre o poder e as questões financeiras. O comportamento político e a influência dos aspectos financeiros na tomada de decisão. O modo de vida pessoal a economia como um todo.

As principais teorias em finanças comportamentais. Evolução, importância e aplicação dessas teorias nos diferentes temas da atualidade. Análise dos problemas e busca de soluções no universo de finanças, investimentos e banking, considerando os conhecimentos em psicologia, finanças comportamentais e teoria do processo decisório.

Os principais produtos financeiros existentes no mercado brasileiro. As características essenciais dos diversos produtos disponíveis para a alocação de recursos. O cenário do mercado atual e as suas características quanto ao emitente, risco, rentabilidade, custo, prazo e tributação. As certificações de mercado financeiro como Ancord, CPA20, CEA e CFP.

Os serviços prestados por um banco de investimentos. A atuação dos bancos de investimentos no mercado de M&A (Fusões e Aquisições), Private Equity, Venture Capital, lançamento de ações e outros serviços.

Motivação em vendas e ferramentas relacionadas ao sucesso da venda. Ações de pré-venda e pós-venda. As diferentes etapas da venda e suas respectivas peculiaridades teórico-práticas. Funções administrativas relacionadas ao planejamento, à organização sistêmica e estrutural, à liderança da força de vendas e o estabelecimento dos dispositivos de controle da evolução dos negócios financeiros.

Aplicação da gestão de risco como importante processo nos investimentos financeiros e atividades de instituições financeiras. Aplicação de processos de hedge, derivativos e rating no monitoramento e mitigação de riscos associados a investimentos e instituições.

Técnicas de matemática financeira aplicadas a finanças, investimentos e banking. Os principais problemas da rotina financeira. Compreensão dos problemas matematicamente e soluções com o uso de calculadora científica e planilha eletrônica. Sistemas de fluxo de caixa, sistemas de amortização, descasamento de fluxos, dentre outros.

Tecnologia e inovação aplicadas a produtos e serviços financeiros. A revolução da indústria financeira protagonizada pelas Fintechs. Análise dos diversos aspectos da indústria financeira sob a ótica tecnológica. Oportunidades de inovação, ganhos de eficiência e criatividade para todas as áreas de finanças.

Os recursos para desenvolvimento de TCC da Pós-graduação. Os modelos adotados. A modelagem de negócios de um produto ou serviço financeiro novo ou aprimoramento de um já existente. O artigo de pesquisa tradicional. O estudo de caso.