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Especialização

Finanças, Investimentos e Banking

3ª Edição 360 h/aula

O curso de Especialização em Finanças, Investimentos e Banking da PUCRS prepara profissionais para ocuparem posições estratégicas em instituições financeiras, e atuar em áreas como: planejamento financeiro, assessoria de investimentos, entre outras áreas.

Área do Curso
Negócios
Modalidade
Presencial
Período do curso
Período
29/04/2021 a 21/12/2021
Turno
Noite

Início

29 de Abril de 2021

Inscrições até 29/04/2021

Período

29/04/2021 a 21/12/2021

360 horas-aula

Dias e Horários

Quinzenalmente, segundas, terças e quintas-feiras, das 19h15min às 22h30min.

*Data de início do curso sujeita a alterações.

Informativo Coronavírus

A modalidade para início das aulas seguirá os protocolos vigentes no momento, considerando todos os cuidados necessários para a saúde e segurança de alunos, professores e funcionários da Universidade e respeitando as individualidades de cada curso.

Sobre o PUCRS Online

O PUCRS Online é resultado da união entre a solidez acadêmica de uma das melhores Universidades privadas do Brasil e o UOL EdTech, a maior empresa de tecnologia para educação no país. A parceria viabilizou um modelo pioneiro de educação continuada no Brasil que combina a excelência da proposta de ensino da Universidade com a experiência de profissionais do mercado que são referência nas suas áreas de atuação.

Metodologia

As disciplinas do curso são ministradas por uma dupla de professores. As duplas são formadas por um professor da PUCRS, responsável pela parte acadêmica, como programação de conteúdo, avaliações e materiais complementares; e um professor convidado, escolhido especialmente por ser um dos maiores especialistas do mercado dentro do conteúdo da disciplina. Cada disciplina tem três encontros, entre os quais, em média, dois são ministrados pelo professor convidado.

O resultado disso é que você tem uma formação com solidez acadêmica e, ao mesmo tempo, aplicada à realidade.

Modalidades

Na modalidade PRESENCIAL o aluno terá aulas com professores reconhecidos na academia e no mercado, e também professores de referência nacional e internacional.

Além disto, o aluno terá acesso a um Campus completo, onde todos os dias são criadas soluções e inovações para a vida das pessoas, com impacto nas áreas social, tecnológica, ambiental, econômica, da saúde e tantas outras.

Tudo isso aliado a uma plataforma virtual, que ficará a disposição do aluno caso queira assistir a aula de forma online, onde quiser. O aluno opta se quer assistir a aula presencialmente no Campus, ou de forma online.

Na modalidade ONLINE o aluno visitará todo o conteúdo por meio de materiais editados e disponíveis na plataforma digital, incluindo vídeos, leituras, lições animadas, exercícios e avaliações. Saiba mais sobre a modalidade a distância aqui.

Sobre o Curso

O curso forma profissionais com conhecimentos aprofundados em finanças, investimentos e banking. O profissional será preparado para ocupar posições estratégicas em instituições financeiras, como bancos, corretoras, cooperativas financeiras e instituições globais, e atuar em áreas de planejamento financeiro, assessoria de investimentos, wealth management e outras áreas da indústria de serviços financeiros.

Não haverá tradução simultânea para aulas presenciais ministradas em inglês ou espanhol. Posteriormente, os estudantes da turma presencial terão acesso às gravações das aulas legendadas.

Objetivos

  • Oferecer aos participantes uma formação sólida e abrangente para o mundo corporativo de finanças, investimentos e banking.
  • Preparar o profissional para posicionar-se em cargos estratégicos de gerência e direção de instituições financeiras como bancos, corretoras, cooperativas, financeiras, entre outras.
  • O curso tem o propósito de desenvolver competências humanas como gestão de pessoas, liderança, vendas, finanças comportamentais, entre outras essenciais para profissionais que aspiram posições de liderança e empreender no mercado de finanças.
  • Faz parte do planejamento do curso cobrir os assuntos técnicos necessários às principais certificações do mercado financeiro, como CPA 20, Ancord, CFP, CEA.

Público-Alvo

Profissionais do mercado financeiro, bancários, planejadores financeiros, administradores, economistas e aficionados pelo assunto.

Perfil do Egresso

Compreensão teórica e prática de serviços e produtos financeiros, bem como sua aplicação de forma empreendedora em atividades de investimentos, assessoria, planejamento, vendas e gestão.

Unidade Promotora

Escola de Negócios

Inscrições

Realizada pela internet. O candidato deverá encaminhar o currículo. As vagas são limitadas e a PUCRS se reserva o direito de modificar e/ou prorrogar o período de inscrições.

*Data de início do curso sujeita a alterações.

Processo de Seleção dos Candidatos

  • Análise de Currículo.

Documentos Necessários para Matrícula

Para fins de matrícula e confecção dos certificados de conclusão de curso é necessário que o aluno apresente, obrigatoriamente, no momento da matrícula UM dos seguintes documentos:

  • RG Civil (para brasileiros);
  • Carteira de Trabalho (deve constar RG e órgão emissor/UF, nome de pai e mãe e a naturalidade);

  •   Passaporte (deve constar nome de pai e mãe e a naturalidade);

  •  Certidão de Nascimento (só será aceita como documento de identificação do aluno se for apresentada juntamente com documento complementar que informe o RG e órgão emissor/UF do aluno);

  • Carteira de Conselho (deve constar no documento RG e órgão emissor/UF, nome de pai e mãe e a naturalidade);

  • CNH (só será aceita como documento de identificação do aluno se for apresentada juntamente com documento complementar que informe a naturalidade do aluno).

Além de um dos documentos listados acima o aluno deverá, obrigatoriamente, enviar a cópia do diploma de graduação.

Período de Matrícula

Início: 24/10/2020
Término: 29/04/2021

Disciplinas

Investimentos: Teoria e Capital Ideas

As principais teorias do mundo das finanças e investimentos. Teoria do portfólio de Markowitz. CAPM e ATP. Sofisticações modernas e fixação dos conceitos estatísticos de variância, desvio padrão, correlação e outros necessários para o estudo dos investimentos.

Planejamento Financeiro e de Aposentadoria

As dimensões do planejamento financeiro pessoal. Criação de reserva e outros aspectos das finanças pessoais com foco em qualidade de vida. Previdência pública. Avaliação e seleção de planos de previdência privada. Diagnóstico financeiro conforme idade e nível de renda. Orçamento doméstico, consumo e endividamento. Decisões financeiras.

Planejamento Fiscal e Sucessório

Gestão de tributos e planejamento tributário para pessoa física e pessoa jurídica. Noções tributárias básicas. Imposto de renda para pessoa física e jurídica. Tributação de operações em mercados financeiros. Investimentos de brasileiros no exterior e enquadramento penal para descumprimento de obrigações com a Receita Federal. Preparação de sucessores e transmissão de bens. Aspectos jurídicos de direito de família. Regimes de união. Eficiência e segurança jurídica na gestão de tributos e patrimônio.

Wealth Management, Family Office e Gestão de Recursos

Introdução à área de Wealth Management (Gerenciamento de Riqueza). Avaliação das riquezas de uma família ou indivíduo. Operação de Family Office. Introdução ao gerenciamento de recursos de terceiros e portfólio de investimentos. Análise e seleção de fundos de investimento, bem como alternativas de investimento no exterior (offshore). Ferramentas para blindagem financeira. Habilidades de gestão de recursos de terceiros para formação e perpetuação de riqueza.

Investimentos de renda variável: ações, ativos e valuation

Modelos e ferramentas de análise para a construção e manutenção de portfolios de renda variável. Ativos de propriedade como ações, fundos, imóveis, moedas e outras classes cuja remuneração não está baseada em títulos de dívida e juros. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado por meio de ações de empreendimento e participação, seja direta por meio de avaliação e aquisição de ativos, ou indiretamente por meio de fundos e ativos financeiros diversos.

Investimentos de renda fixa: juros, dívida pública e privada

Construção e manutenção de portfolios de renda fixa. Ativos de dívida, sejam eles títulos públicos ou privados, por meio de fundo ou investimento direto. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado ou preservação de patrimônio. Compreensão ampla e técnica da atuação de investidores como credores de instituições ou pessoas. Remuneração por meio de títulos ou fundos baseados em dívida e juros.

Investimentos e trading: análise e ativos de curto prazo

O mercado de investimentos de curto prazo e trading. Capacidade de construção de rendimentos adicionais em carteiras de investimentos. Conceitualização e compreensão ampla das reais oportunidades que existem no mercado trade. A relação entre estratégias de investimentos de curto prazo, especulação e os movimentos de mercado. O impacto dos movimentos nas carteiras de longo prazo.

Investimentos Internacionais: Portfolios Globais e Offshore

O portfólio de investimentos internacionais, bem como a dinâmica e tendências das finanças e economia em nível global. Os ativos globais. Países com elevado fluxo de investimentos Tópicos essenciais como câmbio, FOREX, offshores e blindagem patrimonial. Assuntos que conectam países economicamente e financeiramente. Macroeconomia internacional, taxas cambiais, juros internacionais, o mercado financeiro e de capitais, comércio exterior, FMI, FED, entre outros.

Macroeconomia, política e análise econômica

Compreensão das instituições financeiras em meio a um ambiente macroeconômico e regulatório. Compreensão da economia, movimentos financeiros do mercado e das atuações do Banco Central, do mercado monetário e cambial. Os limites de atuação de instituições financeiras nesse cenário, bem como as tendências para o bom planejamento institucional. Tópicos macroeconômicos importantes como: regime de Metas de Inflação; Instrumentos de Política Monetária, Sistema SELIC, Mecanismos de Transmissão da Política Monetária, Regimes Cambiais.

Filosofia do Dinheiro e Ideologias Econômicas

O papel e o impacto do dinheiro nas relações humanas, nas ideologias, na sociedade e na consciência que uma pessoa tem sobre si mesma. As diferentes perspectivas que localidades e tempos diversos têm sobre o dinheiro. O uso das finanças de uma forma mais profunda, científica e gratificante.

Relacionamento com Cliente: Ética e Conduta nas Finanças

O relacionamento com o cliente na área de finanças sob a perspectiva da ética e da conduta do profissional financeiro. A ética no contexto de serviços e produtos financeiros. Argumentação moral e fundamentação ética em finanças. Dilemas e conflitos éticos associados a finanças. Código de conduta do profissional.

Cultura, Política e Poder em Finanças

O conceito de cultura e o impacto da cultura no comportamento financeiro das pessoas. A economia capitalista. A relação entre o poder e as questões financeiras. O comportamento político e a influência dos aspectos financeiros na tomada de decisão. O modo de vida pessoal a economia como um todo.

Finanças Comportamentais

As principais teorias em finanças comportamentais. Evolução, importância e aplicação dessas teorias nos diferentes temas da atualidade. Análise dos problemas e busca de soluções no universo de finanças, investimentos e banking, considerando os conhecimentos em psicologia, finanças comportamentais e teoria do processo decisório.

Sistema financeiro nacional: produtos e serviços Financeiros

Os principais produtos financeiros existentes no mercado brasileiro. As características essenciais dos diversos produtos disponíveis para a alocação de recursos. O cenário do mercado atual e as suas características quanto ao emitente, risco, rentabilidade, custo, prazo e tributação. As certificações de mercado financeiro como Ancord, CPA20, CEA e CFP.

Banco de Investimentos e Engenharia Financeira

Os serviços prestados por um banco de investimentos. A atuação dos bancos de investimentos no mercado de M&A (Fusões e Aquisições), Private Equity, Venture Capital, lançamento de ações e outros serviços.

Vendas e Gestão Comercial em Produtos e Serviços Financeiros

Motivação em vendas e ferramentas relacionadas ao sucesso da venda. Ações de pré-venda e pós-venda. As diferentes etapas da venda e suas respectivas peculiaridades teórico-práticas. Funções administrativas relacionadas ao planejamento, à organização sistêmica e estrutural, à liderança da força de vendas e o estabelecimento dos dispositivos de controle da evolução dos negócios financeiros.

Gestão de Risco: Ratings, Hedge e Derivativos

Aplicação da gestão de risco como importante processo nos investimentos financeiros e atividades de instituições financeiras. Aplicação de processos de hedge, derivativos e rating no monitoramento e mitigação de riscos associados a investimentos e instituições.

Tesouraria: Matemática Financeira

Técnicas de matemática financeira aplicadas a finanças, investimentos e banking. Os principais problemas da rotina financeira. Compreensão dos problemas matematicamente e soluções com o uso de calculadora científica e planilha eletrônica. Sistemas de fluxo de caixa, sistemas de amortização, descasamento de fluxos, dentre outros.

Tecnologia Financeira e Fintechs

Tecnologia e inovação aplicadas a produtos e serviços financeiros. A revolução da indústria financeira protagonizada pelas Fintechs. Análise dos diversos aspectos da indústria financeira sob a ótica tecnológica. Oportunidades de inovação, ganhos de eficiência e criatividade para todas as áreas de finanças.

Oficina de Negócios em Finanças e Método de Pesquisa

Os recursos para desenvolvimento de TCC da Pós-graduação. Os modelos adotados. A modelagem de negócios de um produto ou serviço financeiro novo ou aprimoramento de um já existente. O artigo de pesquisa tradicional. O estudo de caso.

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

O TCC poderá ser concluído no prazo máximo de até 6 meses após a realização das disciplinas. Os horários de orientação serão definidos por cada Unidade Acadêmica.

Professores

  • Dr. Bernardo Nunes
  • Dr. Bruno Breyer Caldas
  • Dra. Frederike Monika Budiner Mette
  • Dr. Gustavo Inácio de Moraes
  • Me. Jorge Luis Tonetto
  • Me. Leandro Hirt Rassier
  • Ma. Loraine Alessandra Bothomé Muller
  • Me. Marcos Fritzen
  • Dr. Paulo Caliendo
  • Me. Rafael Chanin
  • Dr. Vinicius Sittoni Brasil
  • Me. Wilson Marchionatti

Coordenação

  • Prof. Me. Wilson Marchionatti
  • [email protected]
    Professor de Economia da PUCRS, Mestre em Finanças Internacionais pela Shanghai University of Finance and Economics (Xangai, China), Gestor de Planejamento e Controle de Gestão do Scotiabank/NBC de 2011 a 2015, criador do Estúdio de Finanças.

Investimento

PúblicoValor da Mensalidade
Público em geral
Matrícula + 23 parcelas de R$ 670,95
PUCRS Alumni
Matrícula + 23 parcelas de R$ 590,44
  • Para dependentes de funcionários da PUCRS;
  • Pais de alunos da Rede Marista;
  • Grupos de 5 ou mais participantes de uma mesma empresa ou empresas conveniadas;
  • Funcionários do Centro Clínico, RAIAR e empresas instaladas no TECNOPUC;
  • Dependentes de funcionários do INSCER e HSL.
Matrícula + 23 parcelas de R$ 603,86
Estudantes com faixa etária igual ou superior a 60 anos
Matrícula + 23 parcelas de R$ 469,67
Grupos de 10 a 19 pessoas
Matrícula + 23 parcelas de R$ 570,31
  • Grupos de 20 ou mais pessoas
  • Colaboradores do corporativo, colégios e Unidades Sociais da Rede Marista
  • Estudantes com faixa etária de 50 a 59 anos
  • Colaboradores da Fundação Irmão José Otão - FIJO
Matrícula + 23 parcelas de R$ 536,76

Matrícula

O pagamento do valor de matrícula deverá ser realizado na data da matrícula. O valor diferenciado, para as demais parcelas, é concedido a partir da primeira mensalidade do curso. As mensalidades iniciarão após o início do curso, com vencimento no dia 15 de cada mês, via boleto bancário.

Orientações Financeiras

Na modalidade de pagamento à vista será concedido ao estudante desconto de 10% sobre o valor de todas as parcelas.

A solicitação de desconto para pagamento antecipado do curso deverá ser realizada através do e-mail [email protected].

Após a solicitação será informado o valor a ser pago, dados bancários para crédito, bem como a data limite para a antecipação com o respectivo desconto.

Havendo o cancelamento do curso, o cálculo dos valores de devolução referente as parcelas vencidas, será desconsiderado o desconto concedido desde a matrícula paga.

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O Crédito Educativo possibilita o financiamento de 50% das parcelas do curso, com prazo de restituição equivalente ao número de parcelas utilizadas.

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